医療保険プランニング
入院・手術・通院に備える医療保険を、公的制度と組み合わせて無駄なく設計します。
- 入院給付金・手術給付金の見直し
- 先進医療特約の必要性を診断
- 既存契約との重複チェック
生命保険の見直し
ご家族の将来を守るために、必要保障額に基づいた生命保険の設計をサポートします。
- ライフステージ別の必要保障額診断
- 定期保険・終身保険の比較提案
- 保険料負担の最適化
資産運用・NISA活用相談
NISAやiDeCoなどの制度を活用し、将来に向けた資産形成プランをご提案します。
- リスク許容度に応じた運用方針の提案
- NISA・iDeCoの制度活用サポート
- 定期的な運用状況の見直し
相続・事業承継相談
相続や事業承継に関する基礎知識の整理から、専門家との連携までサポートします。
- 相続の基本的な考え方の整理
- 生前対策としての保険活用法
- 税理士・弁護士との連携相談
How It Works
ご相談の流れ
01
お問い合わせ
公式サイトのお問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。
02
ヒアリング
現在の保険内容やご希望を丁寧にお伺いします。
03
ご提案
複数社の商品を比較したうえで、最適なプランをご提案します。
04
アフターフォロー
ご契約後も定期的な見直し面談で長期的にサポートします。